LGC hoàn tất phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu cho CII

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) cho biết công ty này vừa hoàn tất thủ tục mua 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi do Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R - mã chứng khoán LGC) phát hành. Theo điều khoản phát hành, số lượng trái phiếu nói trên được quyền chuyển đổi thành 120 triệu cổ phiếu LGC với giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu.

Việc phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi với giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu cho CII đã được ĐHCĐ thường niên 2015 thông qua hồi cuối tháng 4/2015.

Tính đến cuối quý 1 năm nay, tổng nợ gốc và lãi tạm tính của LGC với CII là 1.530 tỷ đồng. Phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho CII, số tiền tương đương sẽ được hoán đổi bằng trái phiếu chuyển đổi, khoảng 330 tỷ đồng nợ gốc và lãi còn lại sẽ được thanh toán theo điều khoản thanh toán quy định tại hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần/biên bản thỏa thuận cấn trừ/thanh toán công nợ giữa CII và CII B&R. Như vậy trên thực tế không có biến động về dòng tiền thông qua việc phát hành trái phiếu này của LGC.

Được biết, trái phiếu có lãi suất 11%/năm.

LGC hiện chưa công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015. Kết quả kinh doanh công ty mẹ cho thấy 6 tháng công ty mẹ LGC lãi sau thuế 42 tỷ đồng, trong đó 21,5 tỷ đồng dành cho cổ đông công ty mẹ và 21,6 tỷ đồng dành cho cổ đông không kiểm soát. Kết quả kinh doanh hợp nhất của LGC có sự khác biệt đáng kể. Riêng trong quý 1, công ty này đã báo lãi tới 247 tỷ đồng nhờ nhận chuyển nhượng các dự án từ công ty mẹ CII.