Thị trường ngày 18/11: Dầu bật tăng 4%, cao su giảm 2%

Dầu bật tăng 4%

Giá dầu đã tăng hơn 4% vào phiên giao dịch cuối tuần, phục hồi khỏi mức thấp nhất 4 tháng đạt được trong phiên trước đó, khi các nhà đầu tư chốt lời và tác động từ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với một số công ty của Nga.

Giá dầu thô Brent giao sau chốt phiên tăng 3,19 USD, tương đương khoảng 4,1%, lên 80,61 USD/thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate (WTI) tăng 2,99 USD, tương đương 4,1%, lên 75,89 USD.

Giá dầu đã tăng lên sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt trong tuần này đối với các công ty hàng hải và tàu vận chuyển dầu của Nga vì đã bán trên mức giá trần của G7.

Tuy nhiên, cả hai loại dầu kết thúc tuần đều giảm 1%, mức giảm hàng tuần thứ tư liên tiếp, chủ yếu bị đè nặng bởi sự gia tăng tồn kho dầu thô của Mỹ và sản lượng cao kỷ lục.

Cuộc khủng hoảng bất động sản ngày càng sâu sắc của Trung Quốc và tăng trưởng công nghiệp chậm lại cũng đè nặng lên giá dầu.

Các nhà sản xuất dầu của Mỹ đã cắt giảm số lượng giàn khoan đang hoạt động trong gần một năm do giá yếu hơn. Tuy nhiên, số lượng giàn khoan dầu trong tuần này đã tăng thêm sáu giàn khoan , mức cao nhất kể từ tháng 2/2023.

Với giá dầu Brent dưới 80 USD/thùng, nhiều nhà phân tích kỳ vọng OPEC+, chủ yếu là Saudi Arabia và Nga, sẽ kéo dài việc cắt giảm sản lượng đến năm 2024.

Nhóm OPEC+, bao gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh, sẽ xem xét liệu có nên cắt giảm thêm nguồn cung dầu khi nhóm họp vào cuối tháng này hay không.

Vàng có mức tăng hàng tuần lớn nhất 4 năm

Giá vàng giữ ổn định nhưng hướng tới mức tăng hàng tuần lớn nhất trong bốn năm khi đồng đô la và lợi suất trái phiếu kho bạc suy yếu trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã hoàn thành việc thắt chặt chính sách tiền tệ.

Vàng giao ngay ổn định ở mức 1.980,20 USD/ounce vào lúc 19: 45 GMT sau khi tăng lên mức cao nhất trong hai tuần trước đó trong phiên. Giá đã tăng khoảng 2,2% trong tuần này. Giá vàng kỳ hạn giảm 0,1% xuống 1.984,70 USD.

Dữ liệu tuần này cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ không thay đổi trong tháng 10/2023 và số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tăng nhiều hơn dự kiến vào tuần trước.

Thị trường hiện đang dự kiến Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào đầu tháng 5/2024 khi lạm phát chậm lại. Lãi suất thấp hơn gây áp lực giảm lên đồng đô la và lợi suất trái phiếu, tăng cường sức hấp dẫn của vàng thỏi.

Đồng đô la đang trên đà giảm mạnh hàng tuần, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm cũng giảm.

Giá bạc giảm 0,1% xuống 23,72 USD/ounce, trong khi platinum tăng 0,4% lên 895,95 USD. Cả hai đều tăng 6,7% trong tuần này. Palladium tăng 1,4% lên 1.052,56 USD/ounce và hướng tới tuần tăng mạnh nhất trong hơn một năm.

Đồng tăng cao do USD giảm, bất động sản gặp khó khăn, lo ngại nguồn cung mỏ

Giá đồng tăng do USD yếu, lĩnh vực bất động sản Trung Quốc gặp khó khăn và lo lắng về khả năng thắt chặt nguồn cung từ các mỏ.

Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng 0,7% lên 8.274 USD/tấn sau khi rút lui khỏi mức cao nhất trong 6 tuần trong phiên trước đó. Giá đồng Comex kỳ hạn của Mỹ tăng 0,6% lên 3,72 USD/lb.

Niken giảm 0,8% xuống 16.890 USD/tấn sau khi chạm mức yếu nhất kể từ tháng 5/2021 ở mức 16.820 USD do lo ngại dai dẳng về tình trạng dư cung từ Indonesia. Giá nhôm giảm 0,4% xuống 2.207,50 USD/tấn, kẽm giảm 1% xuống 2.551 USD, thiếc giảm 1,5% xuống 24.820 USD trong khi chì tăng 0,3% lên 2.290 USD sau khi chạm mức mạnh nhất kể từ ngày 1/9/2023 ở mức 2.297,50 USD.

Quặng sắt Đại Liên sụt giảm do bê bối bất động sản

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn Đại Liên giảm khi bê bối bất động sản ở Trung Quốc tiếp tục kéo dài và tin tức về giới hạn khối lượng giao dịch, mặc dù mức giảm giá được hạn chế do các dấu hiệu nhu cầu thép phục hồi.

Quặng sắt giao tháng 1/2024 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên của Trung Quốc giảm 0,4% xuống 963,5 nhân dân tệ (132,96 USD)/tấn khi đóng cửa, nhưng đã tăng 1,4% trong tuần này, ghi nhận tuần tăng thứ năm liên tiếp.

Trên sàn giao dịch Singapore, quặng sắt kỳ hạn tháng 12/2023 giảm 2,2% xuống 130,96 USD/tấn. Tuy nhiên, hợp đồng này đã tăng 3,3% trong tuần, hướng tới mức tăng hàng tuần thứ tư liên tiếp.

Giá nhà mới của Trung Quốc đã giảm tháng thứ 4 trong tháng 10/2023 khi các biện pháp hỗ trợ của chính phủ không đủ để kích cầu và lĩnh vực bất động sản nợ nần chồng chất.

Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên do nhà nước hậu thuẫn hôm 15/11/2023 đã đặt giới hạn về khối lượng giao dịch hàng ngày đối với hợp đồng tương lai quặng sắt ở mức không quá 500 lô/ hợp đồng giao hàng từ tháng 1/2024 đến tháng 5/2024.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, giá thép hầu hết đều giảm. Giá thép cây ổn định, thép cuộn cán nóng giảm 0,1%, thanh thép giảm 0,2% và thép không gỉ giảm 1,3%.

Lúa mì, ngô, đậu tương đều giảm do thời tiết được cải thiện ở Brazil

Giá ngũ cốc và đậu tương kỳ hạn tại Chicago giảm khi triển vọng mưa ở Brazil làm giảm bớt lo ngại về mùa màng, hoạt động mua trầm lắm. Giá đậu tương, ngô và lúa mì đều giảm hơn 1%.

Chốt phiên, giá đậu tương tại Chicago giảm 17-1/4 cent xuống 13,43 USD/bushel và thiết lập mức thấp nhất trong phiên là 13,39-1/2 USD, mức giá thấp nhất trong tuần này.

Những cơn mưa rào dự kiến vào tuần tới sẽ nhanh chóng giảm bớt căng thẳng do nắng nóng và khô hạn ở 40% diện tích đậu nành phía bắc Brazil, Commodity Weather Group cho biết. Miền Bắc Brazil sau đó dự kiến sẽ khô hạn trở lại.

Cuộc bầu cử tổng thống sít sao ở Argentina cũng đã gây thêm áp lực lên thị trường.

Giá lúa mì kỳ hạn tháng 12/2023 của CBOT giảm 3/4 cent xuống 5,52-3/4 USD/bushel sau khi giảm xuống 5,47 USD, giảm 6,5% so với mức cao nhất trong tuần này.

Giá ngô tại CBOT kỳ hạn tháng 12/2023 giảm 6 cent xuống 4,68-3/4 USD/bushel.

Cà phê Arabica giảm do dự báo mưa ở Brazil

Giá cà phê Arabica kỳ hạn trên sàn ICE giảm khi dự báo thời tiết được cải thiện cho Brazil, có khả năng sẽ tạo ra một vụ mùa bội thu vào năm tới.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2024 chốt phiên giảm 1,8% xuống 1,7300 USD/lb. Cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2024 giảm 2% xuống 2.514 USD/tấn sau khi thiết lập mức cao nhất trong 2 tháng vào thứ Năm.

Đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 cũng giảm 0,3% xuống 27,10 cent/lb. Đường trắng kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 0,2% lên 734,90 USD/tấn.

Ukraine đã tăng xuất khẩu đường trong năm nay mặc dù các cảng ở Biển Đen của nước này bị phong tỏa vì xung đột với Nga, hiệp hội doanh nghiệp nông nghiệp Ukraine UCAB cho biết.

Trong khi đó, giá ca cao London kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 0,3% lên 3.497 pound/tấn, quay trở lại mức cao kỷ lục 3.569 pound được thiết lập vào thứ Ba. Giá ca cao kỳ hạn tháng 3/2024 tại New York tăng 0,8% lên 4.076 USD/tấn.

Thị trường ca cao tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ sự sụt giảm mạnh nguồn cung từ Bờ Biển Ngà và Ghana, với mối lo ngại hiện đang gia tăng về sản lượng giảm ở những người trồng châu Phi nhỏ hơn như Nigeria .

Cao su Nhật Bản giảm mạnh nhất 14 tháng

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản giảm hơn 2%, chấm dứt đợt tăng kéo dài 7 phiên do các nhà đầu tư chốt lãi sau đợt tăng giá gần đây và giá dầu thô sụt giảm.

Hợp đồng cao su giao tháng 4/2024 tại Osaka Exchange (OSE) chốt phiên giảm 7,7 yên, tương đương 2,8%, ở mức 266,2 yên (1,77 USD)/kg, ghi nhận mức giảm hàng ngày mạnh nhất trong hơn một năm. Giá hợp đồng này tăng 0,6% trong tuần này, ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Hợp đồng cao su trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 1/2024 giảm 245 nhân dân tệ, tương đương 1,7%, ở mức 14.240 nhân dân tệ (1.965,30 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su giao tháng 12/2023 tại sở giao dịch SICOM Singapore giao hàng tháng 12/2023 chốt phiên ở mức 147,7 US cent/kg, giảm 0,9%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 18/11/2023